Trama:
Mago Merlino aiuta tramite un incantesimo il nobile Uther Pendragon a giacere e ad avere un figlio dalla bellissima Igrayne, moglie del duca di Cornwall con il quale aveva da poco stipulato un trattato di pace. Il nascituro viene cresciuto da Merlino che, anni più tardi e con il nome di Artù, sarà destinato ad estrarre dalla roccia la leggendaria spada Excalibur e a diventare re. L'arrivo a corte del cavaliere Lancillotto e i piani della sorellastra Morgana complicheranno la vita al nuovo sovrano.